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环保是最大的变量,环保排名预判政策焦点, 重庆耐磨钢板逢大政策都要及时调整

  上述两个 重庆耐磨钢板市场都涉及环保政策,因为下半年长三角环保还会加速,只是何时出现强硬政策,所以短时间不出现价格就会出现深度下跌,只要期货下跌短时间现货情绪难改变(再加上潜在的宏观数据变量),所以价格回调深度略大,但时间周期不长;但一旦长三角环保政策加压,我认为短期价格扭转的概率大增,所以结构逻辑基础上充分考虑环保变量。

  对于长三角和汾渭平原,目前预判政策出台的先行指标一个是官媒曝光环保造假的问题,一个是环保质量排名。

  对于环保的强硬态势,以及未来差异化环保政策的执行强度不容置疑,目前钢厂暴利,大部分利润不仅要降低债务和杠杆,更要由于产业升级和环保升级(因为当下国内资金外流的途径非常有限),所以对于企业来说,对环保的认可度极强,一旦在环保上出现问题可不是简单的减产和限产问题,可能涉及一个企业的产业定位和企业未来。所以之前在多篇文章,也在8月的两次会议演讲中都明确提示,环保不可逆,差异化环保政策 重庆耐磨钢板市场仍会继续加码。

 

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